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Anleihe

Hier stellen wir Ihnen aktuelle Informationen zu unserer Anleihe zur Verfügung. Neben unserem aktuellen Anleihekurs finden Sie unter "Daten und Fakten" alles Wissenswerte rund um die Börsennotierung der Anleihe. Ausserdem finden Sie hier die aktuellen Ratings.

SCHMOLZ + BICKENBACH hat am 24. April 2017 eine EUR 200 Mio. Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 15. Juli 2022 ausgegeben. Der Erlös der Emission wurde in erster Linie dazu verwendet, die Anleihe von EUR 167,7 Mio. mit Fälligkeit in 2019, ausgegeben von der Tochtergesellschaft SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A., am 15. Mai 2017 abzulösen. Die neue vorrangig besicherte Anleihe wurde von unserer Tochtergesellschaft SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. zu 100% des Nominalwerts ausgegeben und wird mit 5,625% p.a. verzinst. Die Zinsen werden halbjährlich am 15. Januar und am 15. Juli bezahlt. Die Anleihe wird an der Börse Luxembourg kotiert und am Euro MTF Markt gehandelt.

Am 25. Juni 2018 hat SCHMOLZ+BICKENBACH diese Anleihe um EUR 150 Mio. auf EUR 350 Mio. erhöht. Die Erlöse wurden in erster Linie zur Rückzahlung von Kreditinanspruchnahmen unter der EUR 375 Mio. syndizierten revolvierenden Kreditfazilität genutzt. Diese wurde hauptsächlich in  Zusammenhang mit der Akquisition von Ascometal aufgenommen. Die Ausgabe erfolgte zu 101,5% mit einer entsprechenden Effektivverzinsung von 5,2%.

Daten & Fakten

EmittentinSCHMOLZ + BICKENBACH
LUXEMBOURG Finance S.A.(LUXEMBOURG)
BörsennotierungBörse Luxembourg
ISINDE000A19FW97
WertpapierartFestverzinsliche Anleihe
HandelswährungEUR
Aktuelles NominalvolumenEUR 350 Mio.
AusgabedatumEUR 200 Mio.   24. April 2017
 EUR 150 Mio.   25. Juni 2018
Kupon5,625%
Zinszahlung15. Januar und 15. Juli
Fälligkeit15. Juli 2022
Rating-AgenturRatingOutlookLetzte Überprüfung
Moody'sB2stable18.6.2018
Standard & Poor'sB+negative14.6.2018